Woeong's Note

https://www.youtube.com/watch?v=Q1l3kNei6dY&t=1072s 이 영상은 SK그룹 최태원 회장이 출연한 특별기획 인터뷰로,반도체 시장의 초호황과 한국 경제의 저성장 해법, 그리고 미래 전략에 대한 깊이 있는 논의를 담고 있습니다.​가장 인상 깊은 내용은 "AI 투자가 현재 버블인가?"라는 질문에 대한 회장님의 명확한 답변입니다.요점은 다음과 같습니다.AI는 단순한 유행이 아니라, 한국 경제와 산업의 '생존 전략'이다.글로벌 경쟁에서 뒤처지지 않으려면 대규모 투자와 인프라 확장에 적극적으로 나서야 한다는 점을 강조합니다.SK그룹은 실제로 AI 인프라와 데이터센터 건설에 막대한 자금을 투입하고 있으며,글로벌 펀딩 구조와 혁신적 비즈니스 모델 구축의 필요성을 끊임없이 역설합니다...

AI 경쟁과 한국 기업의 수혜 구조: 종합 요약이 보고서는 수천억 달러 규모의 글로벌 AI 인프라 투자 경쟁과 한국 주요 기업들(SK하이닉스, 삼성전자, LG에너지솔루션, 삼성SDI)의 수혜 구조를 종합적으로 분석합니다.​핵심 요약글로벌 AI 인프라 투자는 2025년 기준 3,000억~5,000억 달러 규모로 사상 최대치를 기록하고 있으며, 한국의 반도체 및 배터리 기업들이 이 투자 붐에서 최대 수혜자로 부상했습니다. SK하이닉스는 HBM 시장 62% 점유율로 압도적 우위를 점하고 있으며, 삼성전자는 다각화된 AI 전략으로 대응하고 있습니다. LG에너지솔루션과 삼성SDI는 AI 데이터센터의 필수 에너지 인프라 공급자로서 새로운 성장 동력을 확보했습니다.​1. 글로벌 AI 인프라 투자 현황역사적 투자 규모..

SK하이닉스 : HBM 대장주한미반도체: HBM 후공정 수혜(TC본더) 예상테크윙: HBM 후공정(큐브프로버) 수혜 예상 적어도 26년 상반기까지는 3종목은 엘리어트 파동이론 적용해도 되지 않을까? 2025년 하반기부터 반도체 산업에서 구조적 반등이 본격화되는 핵심 배경과 흐름을 자세히 정리하면 다음과 같습니다. 1. AI 인프라 확대AI 데이터센터·클라우드: ChatGPT 등 초거대 AI, 생성형 AI, 영상처리 등 폭증하는 연산·저장 수요로 인해 글로벌 데이터센터의 신규 건설과 고도화가 급격히 진행됩니다.AI 전용 메모리(특히 HBM) 투자: 엔비디아, 구글, MS, 아마존 등 빅테크가 고성능 GPU(그래픽카드) 및 AI Accelerator에 적합한 HBM 등 첨단 메모리와 고성능 DRAM 수요를 ..

결론: 미중 관세 정책과 AI 산업의 발전이 K-배터리 산업에 구조적이고 지속 가능한 성장 기회를 제공하고 있습니다.​최근 뉴스를 보면 미국과 중국이 관세 협상 전 서로 마지막으로 협상에서 우위를 차지하기 위해 블러핑하는 것 같다.중국은 희토류를 뻥카 치고, 미국은 반도체 기술을 뻥카 치고...오늘은 LG에너지솔루션, 삼성SDI가 눈에 들어왔는데, 수급도 좋고 오랜 기간 죽음의 계곡을 건너 온 느낌이라 이것저것 찾아보았다.중국이 희토류를 뻥카 칠수록, 미국은 기술 자립에 힘쓸 테니까.왜? 미국이 희토류는 환경오염 등 정제 기술이 없어서 못 만든다 한다.기술은 언제나 발전하니까. 달콤한 희망에 한 표 건다.​자, 본론으로 들어와서 중요한 건 ESS 배터리도 결국 AI와 겹치더라.오늘 내가 블로그에 기록하고..